鬼退治に旅立ち桃太郎が向かった先は鬼ヶ島ではなく昔の中国 唐へむかっていたポメラニアンの犬と朱鷺のトキ丸を連れ大海原へ舟を漕ぎながら桃太郎は自分が三蔵法師という。そして鬼ヶ島へ行くには力不足と言い孫悟空を迎えに行くのであった。
孫悟空は500年前に天界で大暴れした罪で封印された。罪人として桃太郎と天竺へ贖罪の旅に加え桃太郎が鬼退治も協力してくれたら。自由を与えますと、そして桃太郎と孫悟空は手を組みこれからもう3人の罪人を迎えに旅支度をするのであった